廣東省江門市江海區(qū)新雄利塑料科技有限公司
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進入21世紀以來,中國改性工程塑料行業(yè)隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)定健康發(fā)展而實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,連續(xù)十幾年經(jīng)濟技術(shù)指標穩(wěn)步較快遞增,但受到技術(shù)因素的制約,目前國內(nèi)改性塑料產(chǎn)品仍以中低端產(chǎn)品為主,高端產(chǎn)品主要依賴進口。
在制造業(yè)中的應(yīng)用比例還相對較低
相比較國外市場改性塑料行業(yè)的發(fā)展成熟,德國經(jīng)濟發(fā)展中塑料和鋼鐵應(yīng)用比例為63:37,美國為70:30,世界平均水平也達到50:50,中國改性塑料行業(yè)起步較晚,大規(guī)模改性塑料的應(yīng)用才剛剛起步。受生產(chǎn)技術(shù)所限,國產(chǎn)改性塑料在精密制造業(yè)應(yīng)用比例就更低,中國目前的塑鋼應(yīng)用比只有30:70,要遠遠低于發(fā)達國家和世界平均水平。
具有一定的區(qū)域特性
改性塑料行業(yè)的區(qū)域集中度較高,但是呈逐漸分散的趨勢。從改性塑料工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入?yún)^(qū)域分布來看,我國改性塑料的生產(chǎn)和銷售主要集中于華東地區(qū)和華南地區(qū),華中和西南地區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入占比均呈逐年提高的趨勢。
改性塑料行業(yè)的區(qū)域性分布特點是由其下游行業(yè)的集中度及地域分布特點決定的。改性塑料行業(yè)的下游領(lǐng)域主要為汽車、汽車電子,家電、建筑、包裝、輕工等行業(yè)。其中汽車和家電是改性塑料的主要應(yīng)用領(lǐng)域,消費占比高達50%以上。
國內(nèi)改性塑料行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍偏小
與國際化工巨頭相比,國內(nèi)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈上均不具備優(yōu)勢,導致國內(nèi)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)在高端專業(yè)型改性塑料領(lǐng)域缺乏競爭力。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的改性塑料同國際化工巨頭生產(chǎn)的改性塑料雖在性能方面存在較大差距,但通過國家政策的支持、企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高,差距逐漸縮小,并且國內(nèi)企業(yè)還擁有國際化工巨頭無法比擬的部分優(yōu)勢,如低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活、定制化服務(wù)等,上述優(yōu)勢使優(yōu)秀的國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中逐步擴大市場份額。
在華跨國企業(yè)市場份額比重較高
目前我國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn),但規(guī)模企業(yè)(產(chǎn)能超過3000噸)的只有70余家,總產(chǎn)能超過了200萬噸。從產(chǎn)能上看,國內(nèi)企業(yè)占73%左右,國外或合資企業(yè)占比約為27%,但從市場占有率情況來看,國內(nèi)企業(yè)市場占有率僅為30%,而國外企業(yè)市場占有率高達70%。
技術(shù)水平落后,原材料成本決定比較優(yōu)勢
改性塑料產(chǎn)品雖然種類繁多,但從原材料的構(gòu)成看,基本集中于五大通用塑料樹脂POM,PC,PBT,PA,PPE。而五大通用塑料的價格走勢與原油價格走勢基本一致,說明上游企業(yè)存在較強的成本轉(zhuǎn)嫁能力。這一行業(yè)特點決定了擁有上游資源的一體化企業(yè)將獲得一定的成本優(yōu)勢。國內(nèi)改性塑料企業(yè)目前還沒有發(fā)展到前后端一體化的階段,在原材料成本的控制上受到了一定限制。
市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩態(tài)勢
國內(nèi)改性塑料企業(yè)起步晚,技術(shù)水平落后,產(chǎn)能多集中在通用型大產(chǎn)品領(lǐng)域,高端領(lǐng)域由于具有一定的技術(shù)壁壘,較難進入,導致行業(yè)在低端領(lǐng)域存在一定的過剩,而高端領(lǐng)域則需要從國外進口,出現(xiàn)所謂的結(jié)構(gòu)性過剩局面。
競爭關(guān)鍵在于改性技術(shù)配方
目前主流的改性生產(chǎn)技術(shù)是以填充、共混、增強為主的物理改性技術(shù),用于填充、共混、增強的改性配方一旦決定,對下游的生產(chǎn)設(shè)備的具體操作要求不高。這一技術(shù)特點決定了改性塑料生產(chǎn)的關(guān)鍵工序在于改性配方的設(shè)計,從目前的情況來看,通用型大品種改性塑料的原始配方基本處于市場公開的狀態(tài),而高性能專業(yè)型改性塑料的配方則掌握在各細分領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)手中。
重資產(chǎn)運營
與其他行業(yè)相比,改性塑料行業(yè)具有固定資產(chǎn)投資大的特點。其設(shè)備投資具有投資大、見效慢的特點,一般一條標準的改性塑料生產(chǎn)線的建設(shè)周期需半年左右的時間,設(shè)備投資金額巨大,如需提高產(chǎn)量,保持穩(wěn)定的品質(zhì),提高產(chǎn)品精度,需要采用國外進口大型設(shè)備,設(shè)備投資價格不菲!回報周期長,這方面需要政府給予更多支持和補貼。
汽車和家電、機器人等是行業(yè)發(fā)展的重要引擎
目前改性塑料在我國家電和汽車領(lǐng)域的應(yīng)用占比超過50%,因此家電和汽車行業(yè)的發(fā)展對改性塑料的市場需求會產(chǎn)生較大的影響,但是隨著近年來新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,隨著國內(nèi)改性塑料技術(shù)的不斷提高以及應(yīng)用范圍的逐漸擴寬,家電和汽車行業(yè)的發(fā)展對改性塑料行業(yè)的影響將逐漸降低。而新行業(yè)的發(fā)展是各大改性塑料企業(yè)關(guān)注的熱點方向。如近年來的無人機,VR,機器人 高端消費品,體育用品等新興行業(yè)。